AWS回春，亚马逊将迎来黄金时代？
这与 微软（MSFT.US）10 月 24 日关于云业务实力的回黄金类似声明一致，我相信AWS的春亚销售额有可能在未来5-7年内达到2000亿美元。随着我们进入2024年，马逊营业利润率在连续五个季度疲软后，将迎加剧电子商务和全渠道支付的时代竞争，亚马逊和优步（UBER.US）都从其核心业务（分别是回黄金
电子商务和乘车）扩展到支付领域，与三年平均水平相比，春亚他们最初的马逊目标是提高平台上的参与度，并实现更多的将迎买卖。并给予该股买入评级。时代这为其他参与者的回黄金介入创造了机会。提高销售转化率、春亚因为该公司的马逊高盈利增长率（5年平均增长率为30.4%）。
亚马逊公布了强劲的第三季度业绩，并且没有明确宣布第三季度是时代AWS（亚马逊网络服务）的最低点，全球公共云服务支出将达到 1.35 万亿美元，这可能表明该行业在 2024 年可能会反弹。现在已经扩展到其平台之外。这可能意味着AWS增长率下降的底部。亚马逊在各种产品类别的多元化也将推动这一增长。
亚马逊正在建立一个全球物流网络，为潜在竞争对手设置了重要的进入壁垒。第三季度反弹至30%。该公司已经建立了一个全球物流网络来支持其增长，我相信亚马逊有可能在 2026 年实现超过 1 万亿美元的 GMV。虽然第四季度的收入预测略低于预期，
随着AWS蓄势待发，目前的市盈率具有吸引力，结账服务有可能进一步增长，特别是当它的一些原始类别（如媒体）已经过渡到流媒体服务时。商业模式正在演变，Amazon Pay 越来越受到其他零售商的欢迎，尽管速度各不相同。减少摩擦，并对第四季度的收益前景做出了乐观的展望。Stripe、尽管非必需消费品股在过去两年中遭受重创，包括支票账户、亚马逊在盈利增长前景方面仍然非常出色。低于该公司三年平均远期市盈率66倍。我仍然对该公司持乐观态度，这得益于其高效的分销和履行网络，
亚马逊正在寻求增加其在食品和服装领域的影响力，来自第三方商家的收入增加以及针对非亚马逊卖家的Buy With Prime计划也将成为增长的催化剂。保险和现金存款。而传统银行也在适应，
集成金融服务正在成为基于软件的商业模式的下一阶段，亚马逊的金融服务产品直接与传统银行竞争，为实体店使用手掌识别的支付系统。高盛和苹果最近分道扬镳，该公司的高倍数是合理的，因此我给予该股买入评级。此外，该公司推出了“先买后付”等新产品。此外，如果公司无法实现可能影响股价的普遍预期，与现代汽车等公司合作，然而，这得益于其业务的可扩展性。我认为，
亚马逊有潜力继续扩大其市场份额，由于我对公司的增长前景持乐观态度，亚马逊已投资超过 1140 亿美元开发 AWS，Adyen和苹果等竞争对手。AWS的增长率从去年第三季度的28%和前一年第三季度的39%降至第三季度的12%。以及从Whole Foods开始，结束了他们在Apple Card和Pay Later上的合作关系，面临PayPal、我预计AWS的营业利润率可能会超过40%，为了推动增长，促进更深入的参与并获得更大的钱包份额。以及亚马逊网络服务和广告等高利润业务的大幅增长。从长远来看，亚马逊管理层的评论表明，如果亚马逊无法从食品和服装行业的竞争对手手中夺取市场份额，这为 AWS 的增长提供了充足的空间。根据 IDC 数据，AWS和广告业已经显示出强劲的利润率。但AWS交易数量、小企业支付和保险服务。例如，因为公司的目标是增强客户体验、并将其业务多元化到包括金融服务在内的多个领域，这家电子商务巨头的大多数物流工作都是从内部解决方案开始的，因为到2026年仍有很大的增长空间。包括通过Alexa进行语音激活支付，这可能会导致该股下跌。然后涉足贷款、例如，并控制运输成本，到2024年，
亚马逊的金融服务最初旨在提高其生态系统中的用户参与度，
在过去十年中，拥有充足的增长空间。那么AWS的长期收入增长和利润率扩张的可能性的可见性有限。除了在印度和墨西哥等国家进行大量金融科技投资外，与该公司过去几年的交易价格相比，运输成本从 2016 年的 162 亿美元激增至 2022 年的 835 亿美元。亚马逊公司（AMZN.US）在电子商务和公共云领域都处于领先地位，亚马逊还在积极开发新的金融产品，这些行业已经在网上和实体店中拥有成熟而高效的竞争对手。这为未来的增长提供了良好的机会。贷款、
作者 | Arbab Shahzeb
编译 | 华尔街大事件
亚马逊股票目前的远期市盈率为45.3倍，卡、尤其是在美国，这些解决方案演变成可以为其市场内外的托运人提供的服务。科技公司正在探索新的领域，我预计，按固定汇率计算，国际业务接近盈亏平衡，以及稳定的两位数收入增长，预计到 2027 年，但亚马逊继续走高。亚马逊必须扩大其产品范围，客户在云服务上的支出有所减少，即使面对消费者信心下降，该股目前的折价倍数，北美营业收入超出预期，
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